“潭美”削弱为强热带风暴 第21号飓风“康妮”生成
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东吴证券首要观念如下：
我国进口关税的加征利好老练&先进制程设备国产代替
从海关总署数据来看，2024年我国来自美国的半导体设备(计算口径包括刻蚀、薄膜堆积、离子注入、量检测及部分后道封装设备)进口金额约337亿元，占总进口金额比重约为20%。4月4日我国宣告对原产于美国的一切进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税，该行以为此次进口关税的加征利好半导体设备国产化率的进一步提高。
一方面关于老练制程而言，老练制程反倾销有望加快，对原厂地的划定不扫除晋级至晶圆厂层面，可以推进国产老练制程芯片的开展，而老练制程对价格更灵敏，考虑到关税34%以及海外进口设备遍及溢价10%+，关键设备的进口本钱或添加50%以上，国产设备在价格端优势显着；另一方面关于先进制程而言，跟着国产设备商技能与服务的不断打破与老练，且进口设备本钱添加50%+，设备的国产化率有望加快提高。
从各环节来看，直接进口自美国的设备首要为离子注入、量检测设备
详细分环节来看，2024年来自美国的量检测设备进口金额最大为122.5亿元，其次为离子注入设备约101.5亿元，其他为热处理、CVD、刻蚀设备、PVD、后道封装的塑封机和引线键合机等；从占比来看，离子注入机进口自美国的占比最大，约为79%，其次为量检测设备，约为34%。
美国4家设备巨子多在新加坡等地设有生产基地
依据各家发表的2024年我国区营收来看，美国的AMAT、LAM、KLA、泰瑞达四家公司算计约1500亿元，考虑到纯半导体设备收入占比80%左右，则该行预算四家公司在我国的半导体设备收入约1200亿元，与海关总署发表的设备进口金额存在900亿左右的差额，该行判别首要系美国设备公司在新加坡、马来西亚等地设有生产基地，依据2024年海关进口数据来看，我国进口的半导体设备总金额约为1689亿元，来自美国、日本的进口金额分别为337/392亿元，非美日的进口金额为961亿元，其间新加坡占比最高，约为26%。
出资主张
看好前后道半导体设备+零部件厂商，要点引荐前道渠道化设备商北方华创(002371.SZ)、中微公司(688012.SH)，低国产化率环节设备商芯源微(688037.SH)、中科飞测(688361.SH)、精测电子(300567.SZ)，薄膜堆积设备商拓荆科技(688072.SH)、微导纳米(688147.SH)，后道封装测验设备华峰测控(688200.SH)、长川科技(300604.SZ)、迈为股份(300751.SZ)；零部件环节新莱应材(300260.SZ)、富创精细(688409.SH)、晶盛机电(300316.SZ)、英杰电气(300820.SZ)、汉钟精机(002158.SZ)。
危险提示
下流扩产不及预期，技能发展不及预期。
本文源自：智通财经网
东吴证券：反制关税利好半导体设备厂商 国产化率有望加快提高
智通财经APP得悉，东吴证券发布研报称，2024年我国来自美国的半导体设备进口金额约337亿元，占总进口金额比重约为20%。我国宣告反制关税后，利好半导体设备国产化率的进一步提高。关于先进制程而言，跟...
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可控核聚变概念异动拉升，久盛电气涨超10%，合锻智能、融发核电、国光电气、我国核建等纷繁冲高，音讯上，我国可控核聚变技能再打破，新一代人工太阳完成“双亿度”。
商场音讯
新一代人工太阳完成“双亿度”！我国可控核聚变技能再打破
“我国环流三号”是我国自主研发的可控核聚变大科学设备，其能量发生原理与太阳发光发热类似，因而被称为新一代人工太阳。最新试验数据显现，我国核聚变设备初次完成原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的参数水平，标志着我国可控核聚变向工程化使用迈出重要一步。中核集团“我国环流三号”总设计师 钟武律：咱们的试验完成了“双亿度”，归纳参数也大幅跃升，标志着我国的核聚变研讨前进焚烧试验。咱们自主研发的加热、操控与确诊等设备与体系初次投入运转，相关技能指标达到了世界前列，发明了我国核聚变研讨多项新纪录。
商场监管总局：近期将环绕人工智能范畴发布一系列国家规范 引领职业规范开展
商场监管总局3月28日上午举行2025年一季度例行新闻发布会。据介绍，商场监管总局近期将环绕人工智能范畴发布一系列国家规范，继续引领职业规范开展。在算力渠道方面，加速推进深度学习编译器、高质量数据集、核算调度与协平等规范研发，优化人工智能数据服务，推进人工智能核算资源的高效使用与整合，助力培养工业生态。
单价8.8万/平 杭州楼面价天花板再次被捅破
杭州单价地王纪录再一次被打破。在杭州今天的土拍活动中，蒋村文新单元XH030203-01（3）地块引发剧烈比赛。该住所用地出让面积35470平方米，容积率1.1，起拍价15.95亿元，起拍楼面价约4万元/平方米。通过102轮竞价，该地块被建发以34.35亿元的价格摘得，成交楼面价88029元/平方米，溢价率115.39%。上述蒋村地块成交楼面价超越3月25日滨江所拍水电新村地块单价纪录，由此成为杭州新的单价地王。小
券商观念
光大证券：商场心情继续企稳修正，接下来有望逐渐反弹
近期商场心情降温，成交额维持在低位，场内资金存量博弈为主，导致热门分解轮动。结构上看，英伟达H20芯片或许遭我国限购音讯，影响了国产AI芯片工业链；硫酸价格同比大涨290%，影响了硫酸相关板块。
展望后市，商场心情继续企稳修正，接下来有望逐渐反弹；但考虑到成交量处于低位，商场或以结构性行情为主。方向，具身智能概念。
中信建投：成绩确定性强的标的将逐渐主导商场
当时商场处于“方针利好”与“成绩验证”的要害窗口期，主张出资者掌握结构性时机，优先选择方针支撑清晰、技能壁垒高、现金流安稳的龙头企业，一起警觉短期热门落潮危险。跟着4月年报发表期接近，成绩确定性强的标的将逐渐主导商场。
本文源自：金融界
收评：三大指数团体下挫，沪指跌0.67%，两市成交额接连三日缺乏1.2万亿
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